A New York-i magánzsarut megbízzák, hogy a találjon meg egy énekest.
Beleveti magát a déli mocsárvilágba, ahol a huszadik századi törvények mellett egy ősibb és félelmetesebb hatalom is jelen van.
A nyomozás során mindenki, akivel beszélt, mindenki, aki segít neki, holtan kerül elő.
Angel (Rourke), ahogy belemászik az ügybe, nem csak a nyomozás szálait veszíti el, hanem lassan a józan eszét is.
